داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.

سه دوست چینی یک آموزشگاه زبان انگلیسی موفق تاسیس می‌کنند تا به نوجوانان چینی برای تحقق بخشیدن به رویاهایشان کمک کنند.

در دوران سلسله چینگ، امپراتور یونگ‌ژنگ یک ارتش مخفی به نام «گیوتین‌ها» ایجاد کرد. وظیفه این گروه محافظت از امپراتور با کشتن هر کسی بود که تهدیدی برای او یا حکومتش به شمار می‌رفت. پس از ۳۴۸ ماموریت موفقیت‌آمیز برای نابودی اهدافشان، ماموریت ۳۴۹ام به آخرین ماموریت آن‌ها تبدیل می‌شود.

یک استاد هنرهای رزمی با گذشته‌ای تاریک می‌خواهد زندگی آرام و جدیدی را آغاز کند، اما یک کارآگاه مصمم و استاد سابقش سایه‌به‌سایه به دنبال او هستند.

در طول ساخت یک فیلم موزیکال در سرزمین اصلی چین، یک مثلث عشقی میان بازیگران نقش اول مرد و زن و کارگردان فیلم شکل می‌گیرد.

این فیلم به بررسی ۱۲ شب سرنوشت‌ساز (غیرمتوالی) در رابطه میان دو شخصیت می‌پردازد. فیلم بینشی درباره تکرار موجود در چرخه‌های رابطه، از اشتیاق اولیه و تنش‌های مختلف تا بی‌تفاوتی نهایی ارائه می‌دهد.